红宝丽股票行情:原料涨价致业绩下滑,关注PO项目进展

  红宝丽牲畜交易情况:辩证的跌价致业绩下滑,关怀PO使受协议条款的约束的食物

  红宝丽(002165)

上半年净赚 ,业绩契合预测

洪宝丽减轻 2017 年中报, 如愿以偿支出 亿元,长年累月附带说明 用网捕 亿元,长年累月缩减 。以最新的备有 数亿股,对应 EPS 为 元(扣非后为 元),每股经纪性净现金流动量为 元。流行的 Q2 如愿以偿支出 亿元,长年累月附带说明 用网捕 亿元,长年累月缩减 , EPS 为 元。该公司也估计 2017 年 1-9 月净赚 亿元,同比停止 0-30%,对应2017Q3 用网捕 亿元。

货物贩卖和调价推进支出增长

在本举报所述句号,公司活跃的人交易开始时间海内外交易情况。,主货物销售额长年累月附带说明 。 流行的二甲醇胺销售额长年累月附带说明 超越40%,如愿以偿支出 亿元,长年累月附带说明 。 2017h1硬泡聚醚华东交易情况平均价钱 10085 元/吨,长年累月破产 ,该事情如愿以偿支出 亿元,长年累月附带说明 。热绝缘材料销售额长年累月附带说明 15%摆布,如愿以偿支出 亿元,长年累月附带说明 。

环氧二甲基甲烷价钱的高涨牵连了加边于。

  2017 年 H1 对环氧二甲基甲烷的华东地区交易情况的平平均价钱格 10100 元/吨,长年累月附带说明 ,对公司的加边于不顺: 2017H1 同期性精通的总利息率停止。 至 ,硬泡聚醚打倒的利息率停止 至 , 二甲醇毛率停止 至。 2017Q2 环氧二甲基甲烷的平均值为 9754 元/吨,长年累月附带说明 ,同期性公司同期性精通的总利息率停止。 至 。

  环氧二甲基甲烷等新使受协议条款的约束是来的重读

公司年产 12 1000万吨环氧二甲基甲烷使受协议条款的约束在建造。,眼前,工作进度表已极盛时的70%。,估计 2017 岁末极盛时的,环氧二甲基甲烷极盛时自给后仍可完成竞赛。环氧二甲基甲烷或二甲基甲烷后续氯醇法将继续,使成比例落伍或放弃交易情况。更上进的CO燃烧的列队行进是在加工公司采取的,环保的优势是不言而喻的。,总体报酬远景良好。

固执己见附带说明评级

洪宝丽是海内聚亚安酯运动场的龙头企业,聚醚事情固执己见工作集体开展;二甲醇胺事情排挤氨基乙醇远景宽广;环氧二甲基甲烷使受协议条款的约束无望津贴于勤劳格式使多样化,是来的重读。 因公司暂时的停顿发行股票以获取男子汉新材料。,环氧二甲基甲烷和另外辩证的的调价超越了输出物。,咱们响应地健康状态公司。 2017-2019 年 EPS 分离至 元素(前值) /0.33/0.38 元),目的在于 2017 环氧二甲基甲烷的价钱支配了公司的短期停止。,该公司将创办独身极盛时的产业链,享用upstrea,添加咱们公司的估值程度 2018 年 30-35 倍 PE,对应目的价 元, 固执己见附带说明评级。

  风险暗示: 反转位置贫穷停止风险,原材料价钱动摇风险。

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